(Cinco Días) La operación servirá para financiar el crecimiento futuro de la eléctrica, lo que incluye la compra de PNM
Iberdrola ha cerrado con éxito y en tiempo récord la mayor emisión de su historia, al colocar un bono híbrido por 3.000 millones de euros, en la mayor operación en este formato realizada por una ‘utility’ en el Euromercado, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la operación se ha estructurado mediante dos tramos, alcanzando el primero de ellos un importe de 1.600 millones de euros, con cupón de 1,874% y vencimiento perpetuo con opción de recompra a partir de abril de 2026. El segundo tramo ha sido por importe de 1.400 millones de euros, con cupón 2,25% y opción de recompra en abril de 2029.
La demanda conjunta de la transacción ha ascendido a más de 7.500 millones de euros (libros sobresuscritos 2,41 veces), lo que ha permitido realizar una operación bien equilibrada en importe y coste, con más de 263 inversores de 27 países participando en ella. De este modo, se pone de manifiesto una vez más la confianza de los inversores en la estrategia del grupo.